Тетсуо живи сам док ради у бродској компанији. Тецуо је ћутљив човек који нема много пријатеља и увек је сам код куће када чује глас Нанако, младе жене која се свађа са својим мужем из суседне куће. Нанако је забринута за свог незапосленог мужа који стално доминира, а Тетсуо саосећа са њом. Једног дана, Тетсуа доводи његов колега у стриптиз позориште. Тетсуо је зурио у празно без икаквог интересовања, али је био заслепљен.